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英特集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 19:14    来源媒体:同花顺

英特集团(000411)(000411)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在医药流通行业增速放缓背景下,面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大以及集中带量采购扩围、医保支付改革等影响,在全体股东的支持下、董事会的领导下,公司经理层直面挑战、积极应对,迎难而上、锐意进取,在战胜困难中谋取新突破、创造新优势,坚持改革创新和管理提升,2019年经营业绩创近年历史新高,资本运作实现突破,市场份额稳步提升,取得了良好的发展成效。

(一)整体经营业绩较快增长,资产结构进一步优化

2019年,公司紧紧把握行业发展机遇,发挥集团化企业优势,终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快速发展,同时进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展,通过提质增效,有效落实各项经营管理计划,达成年度经营目标。

公司经营业绩稳步增长,实现营业收入246.01亿元,同比增长20.05%;利润总额46,613.61万元,同比增长52.05%;净利润33,767.23万元,同比增长50.84%;归属于上市公司股东的净利润15,109.40万元,同比增长60.99%。经营活动产生的现金流量净额22,056.16万元,同比增长32.62%。

公司资产结构进一步优化,截至2019年12月底,归属于上市公司股东的净资产151,711.46万元,同比增长63.08%;公司总资产107.69亿元,同比增长19.76%;资产负债率72.41%,同比下降4.42%;加权平均净资产收益率12.40%,同比上升1.81%。

(二)资本运作取得成效,上市公司首次实施现金分红

报告期内,上市公司非公开发行股票工作顺利完成,向华润医药商业集团定向增发的41,489,989股股票已在深圳证券交易所上市,公司共计募集资金总额为4.67亿元。此次再融资将进一步充实公司经营发展资本,优化资本结构,降低资产负债率,为主营业务的快速发展提供资金保障。同时,此次再融资引入的战略投资者华润医药商业为全国性医药商业龙头企业之一,连续多年位列行业前三甲,进一步优化公司治理结构,强化战略协同,实现优势互补。此次再融资一并解决了上市公司多年未能分红的历史遗留问题。报告期内,公司完成首次现金分红,每10股派发现金股利1.30元(含税),分红金额2696.85万元。

2019年,公司完成与嘉信医药、建东伟业(后更名“英特建东”)的股权合作协议签订,进一步拓宽了属地终端市场覆盖网络。报告期内英特集团通过收购、新设方式新增成员企业7家,客户资源及品种资源均实现了有效拓展,为公司进一步的高质量发展注入全新动能。

(三)药品批发业务保持主体地位,生物制品业务取得快速发展

2019年,在全国药品集中招标采购落地、浙江省医共体建设全面实施等政策变化背景下,公司积极研判市场,推动网络下沉,通过母子协同,以医共体为单位,推动县级及基层医疗机构业务联动,实现医共体市场快速增长;发挥品种优势,进一步推动等级以上医疗机构市场的发展;创新生物药品不断涌现,公司紧抓“名优新特”经营主线,在原研创新药市场取得较快发展,特别在生物制品业务中,取得快速突破;持续关注国家集采政策变化,加强过一致性评价品种的引进及国内优秀仿制药品企业的合作;持续开展经营创新,赋能营销,推进上下游客户战略合作,客户黏着度显著增强,网络覆盖率持续提升。

后两票制时代,各类型纯销终端均实现增长,纯销比例快速提升;加快推进“互联网+医药流通”,英特医药电商公司B2B业务继续保持30%以上增速。

(四)“批零一体”模式促进零售板块快速增长,互联网+零售取得突破

截至2019年底,公司共拥有各类型门店160余家,覆盖浙江省全部十一个地市。公司抓住医院处方外流、慢性病连续处方外配的市场机会,积极实施医药批零一体化战略,做细做深批发、零售及客户三端的信息对接,成功引进知名供应商重磅DTP品种100余个,大力拓展专业化DTP药房、院内(边)药房布局,提升门店药事服务能力,实现零售终端业务营收实现13.62亿元,增幅57.87%。持续探索零售创新服务模式,保持敏锐市场嗅觉,不断寻找新零售发展突破点;探索互联网医院+药房新业态,与多家等级医院开展合作,逐步承接处方外流;升级会员管理模式,搭建微信端与后台信息统一管理,推进和优化社区慢病会员服务。

(五)“药械一体化”创新经营模式,加快器械专业发展之路

2019年,公司加快器械业务终端网络拓展、丰富器械经营品类,积极走器械专业化发展之路,以“供应链管理”为手段,从传统分销模式转换为分销+供应链,提供供应链服务和其他增值服务,实现高值耗材业务快速发展;坚定不移走创新经营之路,继续优化SPD项目合作模型,深化“医共体”背景下,医疗机构SPD业务合作。加快推进“药械一体化”,推动母子器械业务联动;积极探索医疗器械经营新模式,孵化供应链优化项目,提升终端市场份额。

(六)进一步加强质量安全风险防范,保驾护航经营发展

2019年,药械质量管理严格遵循“四个最严”要求,全面深入开展新“两法”宣贯部署、质量内审检查、缺陷整改跟踪等重点工作,夯实基础,提升管理能力,全年未发生影响企业正常业务经营和声誉的药械质量事故。安全生产工作认真贯彻落实上级部署,围绕体系夯实、标准化建设以及基础保障能力提升等方面开展工作,狠抓企业主体责任落实,深入开展风险隐患排查,全年未发生一般以上安全生产事故。

(七)从严加强党的建设,高水平推动党建创新工作

2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以主题教育和巡察整改为契机,以党建品牌创建为抓手,以企业文化建设为纽带,以清廉英特建设为保障,全面从严加强党的建设,牢固树立党委的领导核心、政治核心地位,以高质量党建助推企业高质量发展;高质量完成三大政治任务,包括切实落实巡察整改任务,高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,顺利完成党委、纪委“两委”换届选举工作。高水平推动党建创新工作,包括设立党群工作部和纪律检查室,推进星级品牌支部创建,开展公司长远发展的12大课题研究,实施党建文化“1+1+X”联创联建,深度融入国贸文化等。进一步深化企业文化建设,举办第六届“英特文化节”,举行微党课比赛、组建“红心”宣讲团,内塑人心、外塑形象;进一步深化党建带团建,举办第六届青年发展论坛,开展首届微团课比赛、青年智库项目、主题沙龙、青年座谈会等,激活青春英特,树立青年品牌;进一步深化党建带工建,开展系列慰问、疗休养、女神季、主题家风教育等活动,持续提升员工的归属感、幸福感、获得感。

(八)履行社会公民职责,提升企业影响力和品牌美誉度

新冠肺炎疫情爆发以来,英特集团作为省属医药健康产业旗舰平台和浙江省、杭州市两级重点医药储备单位,坚决贯彻落实党中央“八个加强”、省委“五个更加”以及省国贸集团“五个第一时间”要求,紧紧围绕“一中心、两目标、三重点、四满意、八措施”工作思路,以高度政治责任感和社会使命感,全力以赴做好防疫物资供应保障工作,为全省夺取抗疫胜利做出了积极贡献。在各级政府单位的支持下、在全体员工的努力下,截止2020年4月初,公司已向社会供应各类口罩、防护服、护目镜、红外线测温仪等重点防控物资6000余万件(只、套),英特集团保供物资占省级药械保障供应近70%的份额。

英特集团牢记为民服务初心,始终将社会责任作为企业基因的重要组成部分,贯彻省委省政府决策部署,积极服务全省重大战略,为健康浙江建设贡献力量。2019年,公司品牌影响力日益增强,位列2018年中国医药流通百强第13位,药品零售企业主营业务收入百强第64位,全国医药物流配送规模百强第11位。英特集团荣获浙江省电子商务百强、浙商全国500强第83位,首次进入浙江上市公司内控十强,光荣入选新中国成立70周年医药产业标杆企业,荣获2019年下城区政府质量奖,英特物流选入浙江省第一批省级供应链创新与应用企业。

二、主营业务分析

1、概述

(1)主要财务数据同比变动情况单位:元

(2)相关数据变动30%以上的原因说明:

信用减值损失较上年同期增加449.36万元,主要系本期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。

其他收益较上年同期增加377.19万元,增幅36.57%,系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。

投资收益较上年同期减少68.65万元,降幅637.27%,系股票分红减少及本报告期子公司联营企业亏损所致。

资产处置收益较上年同期增加6,429.97万元,主要系子公司英特药业平炼路房屋建筑拆迁导致处置收入增加所致。

营业利润较上年同期增加16,137.87万元,增幅52.76%,主要系公司收入增长及资产处置收益增加所致。

营业外收入较上年同期增加432.66万元,增幅88.55%,主要系政府补助增加所致。

营业外支出较上年同期增加614.6万元,增幅147.92%,主要系公益性捐赠支出增加所致。

所得税费用较上年同期增加4,515.17万元,增幅55.31%,系本期利润增加所致。

利润总额较上年度同期增长52.05%,主要系本期营业利润增长所致。

所得税费用较上年度同期增长55.31%,主要系利润总额增加导致当期所得税费用增加。

净利润、持续经营净利润较上年度同期增长50.84%,归属于母公司所有者的净利润较上年度同期增长60.99%,少数股东损益较上年度同期增长43.51%,主要系本期营业利润增长所致。二、核心竞争力分析

1、专业医药物流服务能力

公司以杭州、宁波、金华、温州、嘉兴五个现代医药物流中心为基础,基本形成了浙江省内医药供应保障“五库联动”的网络格局。公司是浙江省获得全省多仓协同运营资质的唯一试点企业,秉承“优质、快捷、准确、高效”的服务理念,致力于信息、物联网技术的应用提升,建成以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系,打造英特公共医药物流信息服务平台,进一步发挥在线平台与分销网络的协同效应,为客户提供专业、优质的医药物流服务。

2、医药批发网络覆盖能力

公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一,紧跟政策及时调整业务架构,从重点市场覆盖向全省网络覆盖拓展,从以县及县以上医疗机构为主向基层医疗机构延伸,从批发业务向批零一体业务发展;随着县域医疗服务共同体(简称“医共体”)建设试点工作的推进,公司持续推进区域整合,积极实施组织机构变革,通过母子公司联动,推动浙江省内招标业务的全品种、全客户、全覆盖,实现全省招标市场全网络配送,构建了立体化区域药品供应体系,进一步巩固了“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端高覆盖的竞争优势。

3、经营品种获取能力

公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”,从主导引进原研药向引进生物创新药物和通过一致性评价仿制药转变,尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物。现经营品种齐全,包括化学药品、生物制品、血液制品、中成药、中药材、诊断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等。公司2019年引进进口专利药物及国产创新药物50余个,通过一致性评价通路新挂网品种合作比例达到81.8%。

4、医药零售网络拓展能力

公司坚持“一路向C(终端)”战略,聚焦终端客户的健康服务和管理,持续系统布局覆盖全省的终端零售网络,塑造英特零售品牌,创新商业模式,提升企业价值。截至2019年底,公司共拥有各类线下门店160余家,DTP门店率先实现了浙江全省十一个地级市全覆盖。公司积极探索互联网医院+药房新业态,与多家等级医院开展合作;加快推进院内(边)药店的全省布局;社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升,拓展慢病管理项目;参与医药供给模式和药品流通方式改革,为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。

5、互联网+医药提供引擎

公司线上交易平台英特药谷(http://www.drugoogle.com),是省内首批评级最高(4A)的医药专业电商平台之一,实现了药品经销线下和线上的同步开展,从而提升了经营效率,降低了交易成本。公司医药电商业务积极拓展非招标市场,探索与第三方电商平台的业务和服务合作,为上下游客户提供更全面的增值服务。

6、品牌影响与市场地位

英特药业是浙江省省市两级医药储备单位,是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。浙江英特物流是现代物流、药品第三方物流的重点核心企业。公司致力行业标准建设,2019年,联合相关管理部门起草《用药交待规范》、《成人预防接种门诊规范》等标准,获浙江省市场监督管理局批准立项。公司始终保持稳健经营、规范治理,连续3年获浙江上市公司内部控制30强,此外还荣获“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“中国服务业企业500强”、“浙江第一批省级供应链创新与应用企业”等多项荣誉称号。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局与发展趋势

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对复杂严峻的国际环境和国内经济下行压力,我国经济运行总体平稳、稳中有进,实现国内生产总值990865亿元,接近100万亿元,稳居世界第二位;国内生产总值比上年增长6.1%,明显高于全球经济增速,在世界主要经济体中名列前茅。浙江省生产总值突破6万亿元,位居全国省级第四位,主要指标走势好于全国:按可比价格计算,比上年增长6.8%,增速高于全国及北京、上海、广东、江苏等省市;全省居民人均可支配收入(49899元)为全国平均水平(30733元)的1.6倍,居全国第3、省区第1位。

2019年,以医保局主导的“三医联动”正在加速医药行业变革、结构性调整和市场集中度提升,医药行业监管形成新格局。

国家和地方层面带量采购联动提速,医保支付方式改革全面推进,医用耗材治理拉开序幕,医保目录和基药目录动态调整,两票制政策影响出清,新修订的《药品管理法》和国家首部疫苗管理领域的专门立法《疫苗管理法》正式施行,创新药审评审批加快,仿制药和注射剂一致性评价竞争白热化,分级诊疗提升医共体和基层服务能力,重点监控合理用药管控升级,政策的联动效应正重构医药工业、商业和医疗终端全产业的价值链和供应链,行业整体增长速度维持较低水平。作为中国经济发展中与民生息息相关的医药行业面临着转型升级的机遇与挑战。

1、医药流通市场同比增速略有上升

据商务部药品流通统计系统数据显示,2019年1-3季度全国七大类医药商品销售总额17247亿元(含税),扣除不可比因素,同比增长8.78%,增速较同期上升1.44个百分点;其中药品零售市场3449亿元,同比增长9.97%,增速上升1.06个百分点。

在政府加大医药卫生投入和居民健康消费需求升级的背景下,受益于全民医保、人口老龄化进程加快、疾病谱变化、慢性病需求增大、人均用药水平提高以及大众消费升级等利好因素,我国医药流通市场规模将持续扩大。

2、行业集中度提升加快

据商务部药品流通统计系统数据显示,2019年1-3季度药品流通直报企业主营业务收入(1054家)为12557亿元(不含税),扣除不可比因素,同比增长9.83%,增速上升1.37个百分点。根据全国医药流通上市企业年报测算,2019年前三季度,全国前三强平均增长20.6%,剔除三强的全国十强平均增长16.5%,均远超直报企业和全国平均同比增速,表明两票制、4+7带量采购等政策的实施进一步加剧行业集中趋势;另外全国性和区域性龙头企业间的强强联合也将加快推动行业协同整合,重塑行业生态链,实现优胜劣汰。

3、商业模式转型和新兴业态培育

带量采购、强化药品全生命周期管理、医院考核管理等医改政策,“互联网+”正全面链接医疗、医药、医保服务的技术变革,顺丰医药物流、阿里健康等巨头的加速跨界融合,促使传统医药流通企业模式转型和业务创新,新兴业态和商业模式不断涌现。在新技术、新动能的驱动下,“互联网+药品流通”将重塑医药流通行业的生态格局,信息化、智能化将成为行业发展趋势和企业核心竞争力,应用互联网、物联网、大数据、云计算等现代物流及信息化先进技术提升效率,实现经营模式的转型升级。医药流通企业通过提供智慧化供应链综合解决方案,合作发展“物流、信息流、资金流”三流融合的多元协同医药供应链体系,向客户提供专业化、高效率的增值服务;通过发展DTP专业药房、智慧药房、慢病管理药房、现代社区药店和O2O新零售等模式向终端客户提供专业化、定制化、多元化服务,优化客户体验,持续为客户创造价值。

(二)公司发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在公司党委的坚强领导下,坚持“浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台”的价值定位,聚焦国内医药市场、放眼全球医药产业,以成为“中国最优秀的医药健康服务商”为愿景,坚持全产业运营、全客户覆盖、全品类经销、全生命周期服务;实施“一体两翼”(药品分销物流电商为主体,医疗器械和终端零售为两翼)协同发展,加快推进“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”,竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力全面提升。公司将继续围绕“产业为本、金融为器、创新为魂”的发展理念,以“改革激活、创新驱动”为主线,以“提质增效、服务浙江”为核心,以流通为基础,服务为手段,加快医药流通向综合健康服务转型;通过投资并购和强强联合,提升主业优势,孵化创新业务,积极向产业链上下游延伸,走全产业链经营、科工贸一体化发展模式;融合生态发展,借助信息技术,推动盈利模式从货品交易向增值服务升级,实现健康产业发展新的突破,为“健康浙江”和“健康中国”建设贡献英特力量。

(三)可能面对的风险

1、医改政策和市场竞争的影响

近年来医改政策频频出台,广度和力度空前,“两票制”、医保控费影响医药流通行业发展,4+7带量采购又将引起整个医药产业链的招标模式和利益分配重构,给医药流通行业格局带来更加深刻的变化,进一步推动医药流通行业集中度提升。

“互联网+”战略推行,倒逼医药流通行业传统经营模式变革,同行业竞争者开展智慧化供应链增值服务探索,跨界者的加入,市场竞争日益加剧。公司将跟踪研究政策与市场变化,在保证药品分销业务稳步提升的基础上,加快发展药品零售、医药物流等业态,通过创新服务,提高满足不同客户个性化和差异化需求的能力。

2、合规经营与药品质量管理风险

医药行业关系国计民生、社会稳定和经济发展,药品质量及安全直接关系到人民群众的健康福祉。公司严格遵循《药品经营质量管理规范》开展各类经营活动,但公司在药品批发、药品零售及其他业务中,如出现产品质量问题,可能面临担负赔偿或产品召回责任,公司的形象将受到损害,存在声誉受损和经济损失的风险。公司将秉承“质量为天,诚信为本”的公司质量方针,进一步优化质量管理流程,不断完善质量管理体系,以监督为核心,以培训为重点,强化管理,落实责任,控制风险。

3、资金流动性及应收账款风险

公司处于资金密集型的医药流通行业,随着公司业务规模不断扩大,尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比,经营对资金配置需求量大。公司将进行有效的经营性现金流管理,引入战略投资补充流动资金,提高对资金需求及其波动性预测能力,选择最佳资产配置结构,建立合理的融资结构,与金融机构建立良好关系,保证银行融资渠道的通畅,制定应急筹资计划。

公司应收账款随着经营规模不断扩大和纯销比例大幅提升而同步上升。如果应收账款催讨不力或控制不当,可能形成坏账,给公司造成损失。公司高度重视风险管控工作,将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理,加强销售客户的授信管理,加大对应收账款的管控力度;加强风险管理培训工作,强化员工的风险意识,提高风险防范能力。全力加强风险管控工作,努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

(四)2020年经营计划

2020年,公司将继续秉承“致力于人类的健康事业”的企业使命,遵循“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展,生态圈协同”为战略路径,聚焦国内医药市场,坚持全产业链运营、全客户覆盖、全品类经销、全生命周期服务。

以“稳增长、提质量、防风险、强发展”为总体思路,聚焦经营改革创新,推进重点项目建设,打造业务平台优势,做好重大政策研判,谋划好经营发展课题,努力打造浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台,致力于成为公众尊敬、客户满意、员工欣赏、政府放心、股东喜欢的最具竞争力的健康品牌企业。

1、立足药品批发主业,推动零售、器械业务快速发展

公司以药品批发业务为核心,立足浙江、辐射华东、放眼全国。深化业务合作,继续秉持“全网络、全品种、全覆盖”的经营目标,提升招标、非标两端市场份额,巩固“名优新特”品种经营优势,加强集采品种及过一致性药品的经营,直面国家药品集中招标采购的挑战。持续开展基于供应链优化及合作深化的项目,推动经营创新,探索发展新营销模式;生物业务持续新品引进、推进学术化营销、强化品牌营销能力,持续探索新业务领域;中药业务以煎药中心建设为保障,加强等级以上中(中西)医及综合医院的开发及网络覆盖;器械业务积极探索医疗器械SPD合作模式,孵化供应链优化项目,加强核心供应商和品种建设,提升终端市场份额;零售业务通过“批零一体”,加强品种引进,提升零售网络布局及C端客户服务能力,加快发展DTP及合作药房业务模式,全面提升经营管理质量;物流业务通过信息化、智能化应用改进,整合集团物流资源,持续推进多仓协同运营及物流服务能力提升,逐步推动由企业物流向行业物流发展。

2、信息化推动转型升级,提升药品供应保障能力

完成信息系统项目升级,建立英特集团主数据库,优化信息资源配置,打造集团一体信息化管理平台;探索数字驱动营销升级模式,夯实经营基础数据管理,推动数据可视化项目建设,为母子战略采购、物流多仓运营、供应链服务优化奠定坚实基础。推进上虞库物流建设,逐步实现物流运作一体化整体目标,构建以杭州、绍兴、金华、宁波、温州、嘉兴多库联动的浙江省内药品供应保障体系,探索医药O2O、网订店配等多种业务形式,进一步推进全省三方慢病配送服务,实现传统物流运作模式的转型升级,提高配送最后一公里的服务体验,提高医药物流服务质量和水平。

3、持续推进管理提升,加强全面风险及精益管理

管理增效,提质量、防风险,推动公司全面风险排查,完善全面风险管理体系,推动内部风险认证,强化内控管理,提升抗风险水平;持续推进精益运营体系建设,按照业务类别、精益重点,采取项目制等方式,重点推动精益购销、精益物流、精益生产等供应链流程的优化和完善,促进“母子协同”,提升经营质量;继续推进药品、生物、器械业务的母子协同,优化推广嘉湖销售中心模式,成立浙南销售中心,实现区域业务一体化,提升区域内经营管理效率和属地市场份额;以建设全面的电子商务体系为抓手,开展精准分类营销,深入挖掘零售终端广阔市场,构建零售终端市场主渠道优势;进一步发挥多库联动,物流协同作用,通过库存共享、配送一体化等途径,建立质量可控的完善配送体系,降本增效,提升配送服务质量。

4、经营创新,提升业务增长新动能

围绕医药综合服务能力,进一步加强创新能力,孵化新的业务增长点,积极寻求向医药大健康产业上下游拓展的机遇。

进一步围绕供应商及产品,拓宽经营思路,创新服务提升内涵,打造一站式增值服务能力;进一步围绕客户需求,通过多模式的供应链服务,打造供应链服务优势及品牌,提高客户服务响应度,提升客户黏性;进一步推动新零售发展,践行“一路向C”、“以客户为中心”的经营理念,加强医药B2B、B2C、O2O及互联网医院等互联网+业务的发展与合作,加强线上线下业务融合,发展有英特特色的新零售业态。

申请时请注明股票名称